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職位描述
1）通過各類渠道，對客戶進行有效篩選；
2）向目標客戶群推廣金融產品，根據金融項目制定銷售方案并完成銷售任務；
3）開拓中、高端客戶，根據客戶需求，幫助客戶制定理財規劃并向客戶提供投資建議；
4）負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護；
5）參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作。
任職資格：
1）本科以上學歷，金融、經濟或財經院校營銷專業；
2）現任銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人、保險代理人等職位，并具有8年以上從業經驗；有金融理財師資格（AFP、CFP、ChFP）證書者優先，有豐富客戶資源或銷售經驗者優先； 3）熟悉金融、信托業務，具有扎實的金融、財務、投資等知識，了解國內外理財發展概況，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；
4）具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識，良好的家庭背景和個人職業形象、為人正直誠信，具
5）以客戶為中心，對金融行業及投資理財充滿熱忱，具備很強的溝通協調能力、客戶服務能力、產品營銷能力和團隊管理能力。